WICE ธุรกิจปี 61 โตเด่น พร้อมขึ้นแท่นผู้นำตลาดโลจิสติกส์เอเชีย แนะซื้อ เป้า 5.70 บ.

บล.เอเอสแอล ระบุในบทวิเคราะห์วันนี้(22ธ.ค.) ว่า บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ WICE ยังชอบทั้งจากประเด็นศก.โลกที่ยังเร่งตัวต่อเนื่องสอดคล้องกับภาคการส่งออกและการผลิตของจีนและสหรัฐที่ยังโดดเด่นต่อเนื่องไปในปี 61 ขณะที่ตัวเลขส่งออกไทยเดือน พ.ย.60 ขยายตัว +13% สูงสุดในรอบปีและขยายตัวเป็น 2 หลักต่อเนื่องกันเป็นเดือนที่ 7 ขยายตัวได้ดีในทุกตลาดสำคัญจะยังเป็นปัจจัยหนุนให้กับการเติบโตของบริษัท

Catalyst บวกจากการรับรู้รายได้จากบ.SEL (ทางอากาศ) เต็มปี ซึ่งเป็นธุรกิจที่ GPM สูง ขณะที่ไตรมาส 4/60 ยังเป็นช่วง High Season หนุนให้กำไรครึ่งปีหลังเติบโต โดยด้านบ.ยังตั้งเป้ารายได้ปีหน้าเติบโตกว่า 30% โดยเน้นการเข้าซื้อกิจการรวมไปถึงการร่วมทุน และเตรียมพร้อมปรับโครงสร้างที่จะก้าวเป็นผู้นำในตลาดเอเชีย

ด้าน Valuation ราคาหุ้นยังมี Upside ที่ค่อนข้างมากกว่า 12% แนะนำ “ซื้อ” มูลค่าเหมาะสมเฉลี่ย Consensus ให้ไว้ที่ 5.70 บาท (ปรับเพิ่มขึ้นจาก 5.57 บาท) ที่ PE’60 ปัจจุบันราวๆ 30 เท่า ขณะที่เงินปันผลเฉลี่ย 2.2%