TKN ลุ้นรายได้ช่วงที่เหลือของปีโตดีแนะซื้อราคาเป้าหมาย 23 บ.

บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส ระบุในบทวิเคราะห์วันนี้(17 พ.ค.61) ว่า บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) หรือTKN มี Core Profit กำไรไตรมาส1/61 เท่ากับ 160 ล้านบาท ฟื้นตัวขึ้น 13%เทียบไตรมาสก่อนหน้า แต่ยังอ่อนกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 11% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน เพราะอัตรากำไรขั้นต้นลดลงเป็น 28.2% จากต้นทุนคงที่โรงงานใหม่และต้นทุนวัตถุดิบเพิ่มขึ้น

คาดว่ารายได้ในไตรมาสที่เหลือปีนี้จะเติบโตได้ เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน อัตรากำไรขั้นต้นมีโอกาสฟื้นตัวจากราคาวัตถุดิบ และการมี Economy of Scale ซึ่งจะเริ่มเห็นตั้งแต่ไตรมาส 2/61 เป็นต้นไป แนะนำซื้อ – ให้ราคาพื้นฐาน 23 บาท อิงกับ P/E ปีนี้ที่ 34 เท่า (PEG 1 เท่า) โดยกำไร กำไรไตรมาส1/61 คิดเป็น 20% ของคาดการณ์ทั้งปี