TRUE คาดกำไรไตรมาส 2/61 โตก้าวกระโดดแนะซื้อราคาเป้าหมาย 7.30 บาท

บล.โนมูระ พัฒนสิน ระบุในบทวิเคราะห์วันนี้(18ก.ค.) ว่า บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRUE  ปรับคำแนะนำเป็น “BUY” จาก “NEUTRAL” หลังราคาหุ้นกลับมามี upside 24%โดยประเมินว่า ที่ผ่านมาตลาดกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่ TRUE จะเข้าประมูลคลื่นรอบนี้มากเกินไป ยังคงเชื่อว่า TRUE จะไม่เข้าร่วมประมูลคลื่นในรอบนี้ เพราะมีคลื่นในมือที่เพียงพอให้บริการอยู่แล้วและต้นทุนประมูลใบอนุญาตครั้งนี้ยังไม่ถูก

ในขณะที่คาดกำไรสุทธิ ไตรมาส2/61 จะโตก้าวกระโดดเป็น  2.5 หมื่น ลบ. จากขาดทุน -1.2 พันลบ.ในไตรมาส2/60และ -387 ลบ. ใน 1Q18 เพราะมีบันทึกกำไรพิเศษจากการขายทรัพย์สินเข้า DIF 2.6 หมื่นลบ. ส่วน Norm  ก็ดีขึ้น เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนเช่นกันตามรายได้ให้บริการธุรกิจมือถือที่โตดี ในขณะที่โมเมนตั้มการดำเนินงานปกติ 2H18F ก็คาดดีกว่า 1H18 ตามทิศทางธุรกิจมือถือ เราจึงคงคาดขาดทุนปี 18F เหลือ -2.0 พันลบ.จากปี17 ที่ -3.4 พันลบ.