RS คาดกำไรไตรมาส 2/61 เติบโตแข็งแกร่งแนะซื้อเป้า20บ.อัพไซด์ 50%

บล.โนมูระ พัฒนสิน ระบุในบทวิเคราะห์วันนี้(18ก.ค.) ว่า บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) หรือ RS  มีมุมมอง Positive ต่อผลประกอบการ ไตรมาส 2/61 ของ RS แม้กำไร 1H18F จะคิดเป็นเพียง 26% ของประมาณการกำไรทั้งปีทำให้ปรับลดประมาณการกำไรและราคาเป้าหมายปี 2018F ลงจากเดิม -27% และ -23% ตามลำดับ

อย่างไรก็ดีคาดกำไร ไตรมาส 2/61 เติบโตแข็งแกร่ง +176% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนและ +41% q-q เป็น 144 ลบ. จากการเติบโตของธุรกิจ MPC และการฟื้นตัวของทีวีดิจิทัลช่อง 8 แนวโน้มกำไร 2H18F เติบโตต่อเนื่องจากธุรกิจ MPC มีสต็อกสินค้าพร้อมขายมากขึ้น และทีวีดิจิทัลช่อง 8 มีแผนลดต้นทุน เรามองว่าราคาหุ้น RS ที่ลดลงกว่า -50% ในรอบ 5 เดือน ตลาดกังวลข่าวการตรวจจับสินค้าเพื่อความงามและอาหารเสริมที่ไม่ได้มาตรฐานมากไป เป็นโอกาสเข้าลงทุน คงคำแนะนำ BUY ราคาเป้าหมาย 20 บาท