IVL ลุ้นงบฯไตรมาสโดดเด่นแนะซื้อเป้า 75 บาท Upside 27.6%

บล.เอเอสแอล ระบุในบทวิเคราะห์วันนี้(24 ก.ค.) ว่า บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หรือ IVL คาดบริษัทจะมีกำไรปกติไตรมาส2/61อยู่ที่ 7.4 พันล้านบาท (+72%เทียบไตรมาสก่อนหน้า // +96%เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน) มาจาก (1) ยอดขายเพิ่มขึ้น และ (2) Core EBITDA Margin ที่เป็น All Time High

ผลประกอบการไตรมาส2/61 ยังมี Upside จาก (1) Stock Gain (2) กำไรจากการต่อรองราคา และ (3) กำไรจากกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน ยังคงกำไรสุทธิปี 61 ไว้ที่ 2 หมื่นล้านบาท (+46%เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน) ตามการเติบโตที่โดดเด่นใน 1H61 และการเพิ่มกำลังการผลิตที่จะรับรู้รายได้ตั้งแต่ปลายไตรมาส 2/61  แนะนำ “ซื้อ” มูลค่าเหมาะสมที่ 75 บาท (ASL Research // Upside 27.6%)