BEM คาดงบไตรมาส 2/61 New High แนะนำซื้อเป้า 9.80 บ.อัพไซด์ 21%

บล.เอเอสแอล ระบุในบทวิเคราะห์วันนี้(25ก.ค.) ว่า  บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM คาดกำไรสุทธิ ไตรมาส 2/61 อยู่ที่ 964 ล้านบาท (+31%เทียบไตรมาสก่อนหน้า,+33% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน) ด้วยสถิติสำคัญจากสองธุรกิจของบริษัทใน ไตรมาส2/61 เติบโตโดดเด่น ทำให้รายได้จากธุรกิจทางด่วนและธุรกิจรถไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 1.8%เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน และ 9.2%เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน ตามลำดับ

ปัจจัยบวกหนุนกำไรสุทธิ ไตรมาส2/61 มาจาก (1) ในช่วงไตรมาส1/61 มีการ Refinance ทำให้ต้นทุนทางการเงินลดลงปีละ 100 ล้านบาท และ (2) รับรู้กำไรพิเศษจากการขายหุ้นโรงไฟฟ้าไชยบุรีจำนวน 240 ล้านบาท แนะนำ “ซื้อ” มูลค่าเหมาะสมที่ 9.8 บาท (Upside 21% // ASL Research)