BPP ลุ้นไตรมาส2/61 ฟื้นตัวแข็งแกร่งแนะซื้อเป้าหมาย 30 บาท

บล.เอเอสแอล ระบุในบทวิเคราะห์วันนี้(2ส.ค.) ว่า บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BPP แนวโน้มผลประกอบการ ไตรมาส2/61 ฟื้นตัวแข็งแกร่งทั้งเทียบไตรมาสก่อนหน้า,เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน จากปัจจัยด้านฤดูกาลซึ่งเป็น High Season ของความต้องการไฟฟ้า รวมไปถึงการรับรู้กำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นในญี่ปุ่นอีก 45 MW

รวมทั้งปี 61 คาดกำไรสุทธิที่ 4.1 พันล้านบาท แม้ทรงตัว เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน จากประเด็นคดีหงสาช่วงไตรมาส1/61 แต่กำไรปกติจะเติบโตถึง 18%เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน

กำลังการผลิตใหม่ที่จะทยอยเพิ่มขึ้นทุกปี หนุนกำไรเติบโตต่อเนื่อง โดยตั้งเป้ากำลังการผลิตภายในปี 68 ไว้ที่ 4,300 MW ยังคงเป็นปัจจัยหนุนการเติบโตในระยะยาว แนะนำ “ซื้อ” มูลค่าเหมาะสมที่ 30 บาท (IAA Consensus // Upside 21.8%)