COM7 ลุ้นกำไรปี 61 โตสดใส 21% แนะซื้อเป้าหมาย 19.50 บาท

บล.ไอร่า ระบุในบทวิเคราะห์วันนี้(3ส.ค.)ว่า บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) หรือ COM7 มีแผนขยายธุรกิจด้วยโมเดล Franchise ไปต่างจังหวัดผ่านแบรนด์ BANANA shopping คาดจะมีการเร่งเปิดในช่วง 2H/61 จากปัจจุบัน อยู่ที่ 20 – 30 สาขา คาดสิ้นปีจะมีทั้งหมด 100 สาขา

คาดกำไรสุทธิปี’61 อยู่ที่ 737 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21% จากแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของรายได้ในส่วน Smart Phone (ไม่รวม Apple) สูงขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากการที่ผู้ผลิตมือถือในตลาดรอง เช่น Oppo และ Huawei มีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ในช่วง Q2 และ Q3 คาดช่วยกระตุ้นยอดขาย ที่ปกติเป็นช่วง Low season ของตลาดมือถือ รวมถึงการเข้าบริหารร้าน True Shop คาดฟื้นตัวโดดเด่น จาก 1Q/61 มีกำไร 10 ล้านบาท เท่ากับที่ทำได้ทั้งปี’60คาดเงินปันผลปี’61 ที่ 0.37 บาท คิดเป็น Div.Yield ประมาณ 2.0% และประเมินราคาเป้าหมาย 19.50 บาท อิง PE กลุ่ม 32X (เฉลี่ย 5 ปีย้อนหลัง)