PYLON ลุ้นกำไร H2/61 ทำ All-time high แนะซื้อเป้าหมาย 9.20 บ.

บล.โนมูระ พัฒนสิน ระบุในบทวิเคราะห์วันนี้(28ส.ค.) ว่า บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) หรือ PYLON (TP18F 9.2*) คาดกำไรสุทธิ ไตรมาส 3/61 จะเติบโตเด่น เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนและ เทียบไตรมาสก่อนหน้าจากงานก่อสร้างรถไฟฟ้า กอปรกับงานส่วนใหญ่เป็นงานขนาดใหญ่ ซึ่งมีอัตรากำไรขึ้นต้นอยู่ในระดับสูง โดยปัจจุบัน Backlog คาดอยู่ในระดับ 1.1 พันลบ.  Secure รายได้ไปแล้วจนถึงสิ้นปี 2018F

Valuation: คาดว่าราคาหุ้นสะท้อนกำไรที่ชะลอตัว เทียบไตรมาสก่อนหน้าไปแล้ว มองเป็นจังหวะเข้าลงทุนที่ดี จาก ไตรมาส 3/61F เติบโตโดดเด่น ขณะที่ PER18F ซื้อขายที่ระดับ 19.4 เท่า

Catalyst: เริ่มก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพู-เหลือง +  คาดควบคุมอัตรากำไรได้ดี หนุนผลประกอบการ 2H18 โดดเด่น หนุนกำไรปี18F ทำ All-time high ใหม่ เติบโต +153% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน