ส่อง BANPU กำไรไตรมาส 3 ยังแจ่มแนะนำซื้อราคาเป้าหมาย 26 บาท

บล.ฟินันเซีย ไซรัส  ระบุในบทวิเคราะห์วันนี้(29ส.ค.) ว่า บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) หรือ BANPU แนวโน้มกำไรไตรมาส3/61 คาดทรงตัวใกล้ไตรมาส 2/61 เพราะล็อคราคาขายถ่านหินไปเกือบหมดแล้ว อย่างไรก็ตามในช่วงไตรมาส 4/61 จนถึงปีหน้า จะได้ประโยชน์เต็มที่จากสัญญาซื้อขายถ่านหินฉบับใหม่ ที่อ้างอิงกับราคาถ่านหิน ณ ปัจจุบัน ล่าสุด +16% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนอยู่ที่ US$112/ตัน Downside ในเชิง Valuation ค่อนข้างจำกัด PE2018 ต่ำเพียง 10 เท่า PEG แค่ 0.3 เท่า และ PBV ใกล้เคียง 1 เท่า