SYNEX อุตฯสินค้าไอทีโตสดใส-ลุ้นยอดขายมือถือปี 61-62 โตเด่นแนะซื้อเป้า 17 บ.

บล.เคทีบี ระบุในบทวิเคราะห์วันนี้(27ก.ย.) ว่า บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ SYNEX (ซื้อ, เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 16.00 บาท)มองว่าอุตสาหกรรมสินค้าด้าน IT มีโอกาสเติบโต รวมทั้งยอดขายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ Huawei ส่งผลให้คาดว่าบริษัทจะมีรายได้รวมปี 2018 อยู่ที่ 4.0 หมื่นล้านบาท

โดยได้รับปัจจัยบวกจากยอดขายโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศที่เพิ่มขึ้นปี 2018-19 ที่ 40.0% และ 20.0% จากการเปิดตัวรุ่นเรือธงในครึ่งหลังปีนี้

ในขณะที่คาดว่าอัตรากำไรขั้นต้นในปี 2018 จะทรงตัวจากปีก่อนที่ 4.43% ตามสัดส่วนยอดขายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เพิ่มขึ้นอยู่ที่ 45% ก่อนที่จะเพิ่มขึ้นในปี 2019 จากการขายสินค้าที่มี Margin สูงขึ้น ส่งผลให้คาดกำไรสุทธิปี 2018 อยู่ที่ 770 ล้านบาท (+23.4%YoY) หรือคิดเป็น 2017-20 CAGR 17.1% ….. ราคาที่เหมาะสม โดย KTBST  ที่  17.00