CK ราคาหุ้น laggard SET100 แนะนำซื้อราคาเป้าหมาย 34 บาท

บล.ฟินันเซีย ไซรัส ระบุในบทวิเคราะห์วันนี้(5พ.ย.) บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) หรือ CK  คาดกำไรปกติ ไตรมาส3/61 ที่ 646 ลบ. +19% เทียบไตรมาสก่อนหน้า, +3% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนจากส่วนแบ่งกำไร BEM และ CKP ที่ขยายตัวเด่นตามฤดูกาล ขณะที่รายได้ก่อสร้างคาด +3% เทียบไตรมาสก่อนหน้า ตามการรับรู้ความคืบหน้าของงานที่เพิ่มขึ้น และคาดอัตรากำไรขั้นต้นทรงตัวที่ 7.9%

งานภาครัฐฯมีโอกาสเร่งอนุมัติมากขึ้น เช่น โครงสร้างพื้นฐาน EEC, ทางด่วนพระราม 3-ดาวคะนอง, รฟฟ.ม่วงใต้, มอเตอร์เวย์ 2 เส้น และรถไฟทางคู่ 9 เส้นทาง โดยเราคาดว่า CK จะได้รับงานเข้ามาเติมอย่างน้อย 2.4 หมื่นลบ. ราคาหุ้น laggard SET100 อยู่ 2% และ STEC อยู่ 7% อีกทั้งยัง Discount NAV ของบริษัทลูก (BEM, CKP, TTW) อยู่ราว 30%