SVI กำไรไตรมาส 3/61 โตทะลัก 224% แนะ”ซื้อ”เป้าหมาย 6.60 บาท

บล.กสิกรไทย  ระบุในบทวิเคราะห์วันนี้ (12พ.ย.) ว่า ระบุในบทวิเคราะห์วันนี้ (12พ.ย.) ว่า SVI (ซื้อ ปิด 5.45 บาท พื้นฐาน 6.60 บาท +21.1%) SVI รายงานกำไรสุทธิไตรมาส 3/2561 ที่ 258 ลบ. เพิ่มขึ้น 224% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่ลดลง 5% เทียบไตรมาสก่อนหน้าผลประกอบการดีกว่าที่เราคาดถึง 15% หลักๆมาจากค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่ต่ำกว่าคาด แต่ผลกำไรถือว่าสอดคล้องกับที่ตลาดคาด การเติบโตเชิง เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่แข็งแกร่งมาจาก GPM ที่สูงขึ้นหลังจาก SVI สามารถส่งผ่านต้นทุนวัตถุดิบที่พุ่งสูงขึ้นให้กับลูกค้าได้ตั้งแต่ไตรมาส 2/2561 ที่ผ่านมา

ส่วนกำไรลดลงเล็กน้อยเทียบไตรมาสก่อนหน้าเป็นผลจากผลขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยนในไตรมาสนี้ เทียบกับการบันทึกกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนในไตรมาส 2/2561 หากตัดรายการดังกล่าวออก กำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติถือว่าแข็งแกร่งที่ 267 ลบ. เพิ่มขึ้น 268% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน และ 29% เทียบไตรมาสก่อนหน้า. ยังคงคำแนะนำ ซื้อ ที่ราคาเป้าหมาย 6.6 บาท