ANAN ลุ้นกำไรปี 61 โตเด่น 78%แนะซื้อเป้าหมาย 5.20 บาท

บล.เออีซี ระบุในบทวิเคราะห์ว่า บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ANAN (BUY:[email protected]): ช่วงไตรมาส3/61กำไรสุทธิ 980 ลบ. โต 595% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน มากกว่าคาด ด้วยแรงหนุนหลักจากส่วนแบ่งกำไรจากการร่วมทุนที่พลิกกำไร 982 ล้านบาท หลังมียอดโอนจากคอนโด Ashton จุฬา-สีลม, Ashton อโศก

อีกทั้งคอนโด Ideoสุขุมวิท 93 ที่เริ่มโอนเร็วกว่ากำหนดการปรับเพิ่มประมาณการปี 61 หลังคอนโด Ideo Mobi Asoke เริ่มโอนในช่วงไตรมาส 4/61 เร็วกว่ากำหนด จึงคาดหนุนทั้งปี 61 โต 78.4%เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่คาดหดตัว 2.3%เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน ในปี 62 จากฐานการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรที่คาดสูงกว่า 1,754 ล้านบาทในปี 61 บวกกับมองว่า ผลกระทบจากมาตรการ LTV ของแบงก์ชาติ จะกดดันยอด Presales ของโครงการที่เปิดขายในปีหน้ารวมถึงยอดโอนโครงการใหม่ จึงปรับลด PE Valuation ลงมาที่ 8.9 ทำให้มูลค่าพื้นฐานใหม่ปี 62 อยู่ที่ 5.20 แนะนำ “ซื้อ”