RS คาดปีนี้กำไร All time high แถมราคาหุ้นไม่แพงแนะซื้อเป้า 17 บาท

บล.เคทีบี (ประเทศไทย) ระบุในบทเคราะห์วันนี้(14ก.พ.) ว่า บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) หรือ RS  (ซื้อ, เป้าเชิงกลยุทธ์ 17 บาท) มีแผนทำ Backward Integration

RS กำลังขยายธุรกิจ MPC โดยมีโอกาสที่จะสร้างโรงงานเองโดยอยู่ระหว่างการวางแผนงาน จากปัจจุบันบริษัทมีการจ้างบริษัทอื่นผลิตสินค้าให้ (OEM) ทั้งหมด ส่วนรูปแบบการลงทุนเป็นไปได้ทั้งการร่วมทุนและการเข้าซื้อกิจการ ซึ่งอาจเห็นความชัดเจนในปีนี้

ราคาหุ้นปัจจุบันถือว่าไม่แพง เพราะ RS เทรด PE ปี 2019 อยู่ที่ 26.8 เท่า ต่ำกว่า 30 เท่าของค่าเฉลี่ยกลุ่มค้าปลีก

คาดปีนี้กำไร All time high โดยจะมีกำไรสุทธิ 656 ลบ. โต 56%เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน หลักๆมาจากธุรกิจ MPC ที่เติบโตโดดเด่น เป้าหมายพื้นฐาน 20 บาท