MBK ผลงานพ้นจุดต่ำสุดแล้ว-แนะซื้อ Valuation ไม่แพงเป้า 28.50 บาท

บล.เคจีไอ ระบุในบทวิเคราะห์วันนี้(1มี.ค.)ว่า บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) หรือ MBK (เป้าพื้นฐาน 28.5 บาท) 1) ประเมินแนวรับ 21.5 บาท / แนวต้าน 22.1 บาท หากผ่านได้ประเมินมีโอกาสทดสอบแนวต้านถัดไปที่ 22.9 บาท (Trailing stop ล๊อกกำไร 21.2 บาท) 2) ประเมินผลการดำเนินงานพ้นจุดต่ำสุด (4Q61 บันทึกค่าใช้จ่ายเปิดตัวไอคอนสยามจำนวนมาก) และโครงการไอคอนสยามจะเป็นปัจจัยหนุนกำไรปีนี้ให้เติบโต

โดยฝ่ายวิจัยฯคงประมาณการกำไรปกติปี 2562 ไว้ที่ 2.3 พันล้านบาท (+30% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน) 3) Valuation ไม่แพง ด้วย PE ปี 2562 ที่ ?12.5 เท่า (ถูกเมื่อเทียบกับหุ้นกลุ่มโรงแรม ค้าปลีก และสินเชื่อฯ)