KKP คาดไตรมาส 2/62 แจ่มจรัส-ปันผลงามโบรกเชียร์ซื้อเป้าหมาย 71 บาท

บล.เคทีบี (ประเทศไทย) ระบุในบทวิเคราะห์วันนี้(28มิ.ย.62) ว่า ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) หรือ KKP  เบื้องต้นคาด ไตรมาส2/62 จะมีกำไรสุทธิ 1,700 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 38%qoq และ 10%เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน จากรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ประกอบด้วยมูลค่าการซื้อขายหุ้นในช่วงไตรมาส 2/62 ของตลาดหุ้นปรับขึ้นสูง

ขณะเดียวกัน KKP ก็มีส่วนแบ่งการตลาดอันดับหนึ่งเกือบทั้งไตรมาส ทำให้มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์เพิ่มขึ้น 22% QTD สูงสุดเป็นประวัติการณ์ และรายได้จากธุรกิจวาณิชธนกิจ ซึ่งน่าจะมีการบันทึกดีล GPSC+GLOW นอกจากนี้ยังไม่มีค่าใช้จ่ายพิเศษเหมือนไตรมาส1/62  ส่วนรายได้ดอกเบี้ยสุทธิในไตรมาส 2/62 คาดจะทรงตัว เทียบไตรมาสก่อนหน้า

แนวโน้มกำไรครึ่งหลังปี 62 คาดว่าจะดีกว่าต่อเนื่อง ทั้งจากรายได้ค่านายหน้าและอาจมี surprise จากงานวาณิธนกิจซึ่งน่าจะมีบันทึกดีล delist GLOW ออกจากตลาดหุ้น และ TMB ควบรวม TBANK และปีหน้าอาจมี IPO หุ้น PTTOR คาด  KKP จะจ่ายปันผลระหว่างกาล 2 บาท/หุ้น ( Yield 2.89%)  และครึ่งปีน่าจะจ่ายสูงกว่าครึ่งปีแรก(ซื้อ, เป้าเชิงกลยุทธ์ 71 บาท) –