TRUE คาดงบ Q2/62 กำไรปกติดี-มีส่วนแบ่งตลาดเพิ่มแนะซื้อเป้า 6.80 บาท

บล.เคทีบี (ประเทศไทย) ระบุในบทวิเคราะห์วันนี้(17 ก.ค.62) ว่า บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRUE  (ซื้อ, เป้าเชิงกลยุทธ์ 6.80 บาท) เป็นหุ้น laggard ในกลุ่มสื่อสาร ซึ่งราคาหุ้นไม่ควรอยู่ในระดับต่ำหากเทียบการปรับขึ้นของราคาหุ้น TRUE(+23%YTD)  ADVANC(+25%YTD) และ DTAC (+29%YTD)

สิ้นไตรมาส 1/62 TRUE มีส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็น 29.5% โดยมีจำนวนผู้ใช้บริการรายใหม่สุทธิ 3.38 แสนราย ทำให้ฐานลูกค้ารวมเพิ่มขึ้นเป็น 29.6 ล้านราย ส่วนไตรมาส 2/62  คาดกำไรจากการดำเนินปกติยังดีต่อเนื่อง แต่อาจมีการตั้งสำรองพนักงานทำให้กำไรสุทธิจะต่ำกว่าไตรมาสแรกหรือขาดทุน แต่เป็นรายการพิเศษที่เกิดขึ้นครั้งเดียว ดังนั้นเชื่อว่าราคาหุ้นที่อาจปรับลงจากงบไตรมาส 2 จะลดลงจากการตั้งสำรองพนักงานนั้นถือเป็นโอกาสซื้อสะสม