ADVANC กำไรไตรมาส 2/62 ดีกว่าตลาดคาด-ราคาหุ้นไม่แพงแนะซื้อเป้า 220 บ.

บล.เคทีบี (ประเทศไทย) ระบุในบทวิเคราะห์วันนี้(6 ส.ค.62) ว่า บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ ADVANC  แม้ไตรมาส 2/62มีกำไรสุทธิ 7,725 ล้านบาท ลดลง 3.5%QoQ แต่เพิ่มขึ้น 1.5%เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน ดีกว่าตลาดคาด บริษัทยังคงคาดการณ์รายได้ทั้งปี 2019 เติบโต 4-6% และตั้งเป้าหมายEBITDA  margin ใกล้เคียงกับปีก่อนที่ประมาณ 42-44% พร้อมจัดสรรงบลงทุน 2-2.5 หมื่นล้านบาท สำหรับลงทุนทั้งในโครงข่าย 4G และไฟเบอร์ และ เตรียมพร้อมสู่ 5G คาดจะสามารถเริ่มใช้งานได้ในเดือนต.ค. 2020

ADVANC มีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานดีต่อเนื่อง โดยในไตรมาส 2/62EBITDA เพิ่มขึ้น 4% เทียบไตรมาสก่อนหน้า และ 4.5% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน ราคาหุ้นไม่แพง หากพิจารณาราคาหุ้นปัจจุบันเทรด PE ที่ระดับ 21 เท่า/  ROE 45% / Div. Yield 3.2%