ADVANC กระแสเงินสดแกร่ง-ปันผลดีแถมราคาหุ้นไม่แพงแนะซื้อเป้า225บ.

บล.เคทีบี (ประเทศไทย) ระบุในบทวิเคราะห์วันนี้(3ต.ค.62) ว่า บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือADVANC  คาดกำไรสุทธิไตรมาส 3/62 อยู่ที่ 9.2 พันล้านบาท (+36% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน, +19% เทียบไตรมาสก่อนหน้า) จากการแข่งขันชะลอตัวทำให้รายได้โตและการทำ handset subsidy มีน้อยลง

ADVANC มีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานดีต่อเนื่อง โดยในไตรมาส 2/62 EBITDA เพิ่มขึ้น +4% เทียบไตรมาสก่อนหน้า และ +4.5% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็นผลจากการเติบโตของรายได้จากการให้บริการ

ราคาหุ้นไม่แพง หากพิจารณาราคาหุ้นปัจจุบันเทรด PE ที่ระดับ 21.5 เท่า/ROE 45% / Div. Yield 3.2% ราคาพื้นฐาน (KTBST) 225 บาท (DCF@WACC 8.7%)