ADVANC โบรกฯชี้เข้าประมูล 5G เดือนก.พ.63ไม่กระทบจ่ายเงินปันผลแนะซื้อเป้า 245 บ.

บล.ไอร่า ระบุในบทวิเคราะห์วันนี้(13พ.ย.62) ว่า  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ ADVANC ไตรมาส 3/62 มีกำไรปกติ 8.5 พันล้านบาท สูงสุดในรอบ 14 ไตรมาส โดย +4.4% เทียบไตรมาสก่อนหน้า และ +22.2% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน หลักๆ จากส่วน Post Paid ที่ยังเติบโต ขณะที่ค่าใช้จ่ายบริหารลดลง 6.7% เทียบไตรมาสก่อนหน้า ทางด้าน ARPU ทำได้เพียงทรงตัว เทียบไตรมาสก่อนหน้า จากการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นบ้างในบางพื้นที่ และการให้ส่วนลดแก่ลูกค้า Corporate

ไตรมาส 4/62 แนวโน้มดี จากค่าเช่าอุปกรณ์ 2G ที่ลดลง 500 ล้านบาท ส่วนการประมูล 5G ในเดือนก.พ.’63 คาด ADVANC จะเข้าประมูลเฉพาะ 2600 MHz และ 26 GHz ในวงเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ EBITDA 80,000 ล้านบาท/ปี และเงื่อนไขการจ่ายเงินที่มีช่วง Grace Period 3 ปี (ปีที่ 2 – 4) คาดไม่ส่งผลต่อการจ่ายปันผล มีความเป็นไปได้ที่ Payout Ratio อาจสูงกว่าปัจจุบันที่ ประมาณ 70% ประเมินราคาเป้าหมายที่ 245 บาท