BGRIM เป็นโอกาสซื้อสะสมรอบใหม่-มีอัพไซด์จากกำไรปีหน้าโตกว่า30% เป้า 65 บาท

บล.เคทีบี (ประเทศไทย)  ระบุในบทวิเคราะห์วันนี้(12ก.พ.63) บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)  หรือ BGRIM  ราคาหุ้นรับลงตามภาวะตลาดและความกังวลผลกระทบจากภัยแล้งและ China supply chain  ซึ่งในความเป็นจริง ลักษณะของธุรกิจโรงไฟฟ้า SPP ที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวถือว่ามีความเสี่ยงต่ำมาก

เป็นโอกาสในการเข้าซื้อรอบใหม่ เพราะราคาหุ้นยังมี upside จากการเติบโตกว่า 20-30% ของกำไรในปีหน้า และ ราคาหุ้นยังไม่สะท้อน Potential Growth จากโครงการลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉพาะเวียดนามที่บริษัทได้เซ็น MOU ไปแล้วเมื่อเดือนที่ผ่านมา และมีความเป็นไปได้สูงที่ BGRIM จะสามารถทำสัญญา PPA ได้ค่อนข้างแน่นอน

ราคาหุ้นไม่แพง และยังได้ประโยชน์จากแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยที่ยังอยู่ในระดับต่ำ ราคาหุ้นปัจจุบันเทรด PE 26 เท่าของปี 2020 / ROE 23% และถูกนำเข้าคำนวนในดัชนี MSCI รอบใหม่ด้วย