BDMS ถูกกระทบจาก COVID-19 แต่ราคาหุ้นสะท้อนปัจจัยลบมากแล้วแนะซื้อเป้า 25.25 บ.

บล.ฟินันเซีย ไซรัส ระบุในบทวิเคราะห์วันนี้(23มี.ค.63) บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน) หรือ BDMS แม้จะถูกกระทบจาก COVID-19 เพราะมีสัดส่วนรายได้จากต่างชาติราว 30% แต่ราคาหุ้นปรับลงเกือบ 40% YTD สะท้อนปัจจัยลบมากเกินไป

ก่อนหน้านี้เราปรับกำไรปกติปี 2020 ลงเป็น 9.75 พันลบ. -3% Y-Y แม้จะลดลงแต่เป็นกำไรที่แข็งแกร่งมาก และไม่กดดันแม้ซื้อ BH 100% (แต่เชื่อว่าไม่ได้) ความสามารถในการทำกำไรสูงต่อเนื่องทั้ง Gross, EBITDA และ Net margins ดีขึ้นตลอด ฐานะการเงินแกร่ง Net D/E 0.5 เท่า วงจรเงินสดสั้นเพียง 11 วันแนะนำซื้อ ราคาเป้าหมาย 25.25 บาท