COM7 ประโยชน์จาก WFH-รายได้ H2/63 กลับมาขยายตัวตามเป้าแนะซื้อเป้า 36.00 บาท

บล.เคทีบี (ประเทศไทย) ระบุในบทวอเคราะห์วันนี้(10 ก.ค.63) ว่า บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) หรือ COM7 (เป้าเชิงกลยุทธ์ 36.00 บาท)  เป็นตัวแทนขายสินค้าด้านไอทีรายใหญ่ ผ่านร้าน Banana และการเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าของ Apple ซึ่งเป็นที่ต้องการในช่วงที่ต้องทำงานหรือเรียนผ่านระบบ online ราคาหุ้นปรับตัวขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง

KTBST ประเมินกำไรปกติ ไตรมาส 2/63 ที่160 ล้านบาท (-46% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน, -44% QoQ)

รายได้ครึ่งหลังปี 25636 จะกลับมาขยายตัวได้ตามเป้าเดิมที่ +10% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน จาก SSSG ภายหลังการกลับมาเปิดสาขาในห้างนั้น เพิ่มขึ้นเป็น double digit growth ซึ่งสูงกว่า SSSG ใน 1Q20 ที่ +7% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน

COM7 ยังมีแนวโน้มธุรกิจที่ดีต่อเนื่องในครึ่งหลังปี 2563 และ 2021E จากการทยอยเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่น Flagship, การซื้ออุปกรณ์สินค้าไอทีเพื่อรองรับ 5G และสินค้า IoT ที่เกี่ยวกับสุขภาพ ซึ่งตลาดสินค้า IoT ในไทยมีการขยายตัวที่สูงเฉลี่ยมากกว่าปีละ 27% ในช่วงปี 2018-30