BCH กำไร Q2/63 โตดี-ธุรกิจครึ่งปีหลังเข้า high season แนะซื้อเป้าหมาย 17.50 บ.

บล.ฟินันเซีย ไซรัส ระบุในบทวิเคราะห์วันนี้(15ก.ค.63) ว่า บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) หรือ BCHแนะนำซื้อ ราคาเป้าหมายปี 2021 ที่ 17.50 บาท

คาดกำไรไตรมาส 2/63 +4% เทียบไตรมาสก่อนหน้า, +3% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็น 270 ลบ. เป็นรพ.เดียวที่กำไรเติบโตเพราะมีรายได้จากการตรวจเชื้อ COVID-19 ถึง 1.2 แสนราย และได้ปรับเพิ่มเงินค่าหัวประกันสังคมตั้งแต่ต้นปี ชดเชยรายได้กลุ่มเงินสดที่ลดลงได้

ลูกค้าคนไทยทยอยกลับเข้ามาใช้บริการ ขณะที่ครึ่งหลังปี 2563 เป็น high season และในอนาคตอาจมีรายได้จาก Alternative hospital quarantine อีกทาง ปัจจุบันมี PE 30 เท่า ต่ำกว่ากลุ่มที่ 35 เท่า