JWD แนวโน้มกำไรครึ่งปีหลัง 2H20 คาดฟื้นตัวแนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 8 บาท

บล.ฟินันเซีย ไซรัส ระบุในบทวิเคราะห์วันนี้(18ก.ย.63) ว่า ราคาหุ้นปรับฐานลงหาแนวรับสำคัญบริเวณ 7 บาททำให้ Upside เปิดกว้างขึ้นอีกครั้ง ส่วนแนวโน้มกำไร 2H20 คาดฟื้นตัวอย่างมีนัยยะหนุนโดยธุรกิจ Barge Terminal และธุรกิจอาหารในไต้หวัน ส่วนห้องเย็นและคลังยังมี Demand แข็งแกร่ง

คาดกำไรปี 2020 -19% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนก่อนฟื้นตัว +22% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนในปี 2021 และเห็น Upside ของประมาณการอีกเล็กน้อย ราคาหุ้นซื้อขายที่ EV/EBITDA ราว 11.6 เท่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตที่ราว 20 เท่า