KTC ธุรกิจโตเด่นต่อเนื่อง แถม “ทริสฯ” ปรับเพิ่มเรตติ้ง แนะซื้อเป้า 91 บ.

บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  หรือ KTC  แนะนำ “ซื้อ” เป้าพื้นฐาน 91 บาท การที่ TRIS Rating ปรับเพิ่มเรตติ้ง และการร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับธนาคารแม่เพื่อให้เกิด synergy จะทำให้ KTC สามารถขยายธุรกิจใหม่เพื่อสร้างการเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด

ดังนั้นจึง re-rate P/E เหมาะสมใหม่เป็น 29 เท่า (จากเดิม 25 เท่า) เพื่อสะท้อนถึง PEG ของกำไรปี 2565 ที่ 1.0xใช้สมมติฐานอัตราการเติบโตของกำไรแบบ organic ที่ 17% ในปี 2564 และ 23% ในปี 2565