ITEL โบรกฯชูงบไตรมาส 2 สดใส-ปี 64 โตสูง 40% จาก 3 ธุรกิจ แนะซื้อเป้า 4.80 บาท

บล.โนมูระ พัฒนสิน ระบุในบทวิเคราะห์วันนี้(9ก.ย.2564) บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) หรือ ITEL (TP21F 4.8*): S 4.26/4.20 R 4.54/4.60 (Stop Loss: 4.0) มองกำไรทั้งปี เติบโตสูง 40% จากทั้ง 3 ธุรกิจ (Data service, Data center, ธุรกิจติดตั้งโครงข่ายสื่อสาร)

ซึ่งยังมี Backlog สูง 4.3 พันล้านบาทหนุนการรับรู้รายได้ปีนี้ 1.4-1.7 พันล้านบาทและ Margin โดยรวมยังอยู่ในระดับที่ดี โดยระยะสั้น ประเมินกำไรไตรมาส 2/2564 เพิ่มขึ้น เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน, ทรงตัว เทียบไตรมาสก่อนหน้า และลุ้นการเข้าประมูลงานใหม่ด้าน Security ราว 2 งาน รวมทั้งงาน USO-TOT และงาน Course Online ช่วงมิ.ย. เป็นต้นไป จะเปิด Upside ให้ผลประกอบการ

ด้าน Valuation: ราคาหุ้นยังซื้อเก็งกำไรได้ บน PER 21F 16.7 เท่า ซึ่งไม่แพงเมื่อเทียบกับกำไรสุทธิ 3 ปีข้างหน้าที่คาดโต +24%CAGR ส่วน Catalyst: เป็นอีกหุ้นงบไตรมาส 2/2564 และปี 2564 เติบโต ที่อยู่ในกระแส ดิจิตัลยุคปัจจุบัน และมีลุ้นเก็งกำไรจากการประมูลงานใหม่ๆ ในช่วงถัดจากนี้