BDMS โบรกฯชูโรงพยาบาลครอบคลุมทั้งต้นน้ำ-ปลายน้ำ พร้อมอัพกำไรปี 64-65 โตเด่น
BDMS โบรกฯชูโรงพยาบาลครอบคลุมทั้งต้นน้ำ-ปลายน้ำ พร้อมอัพกำไรปี 64-65 โตเด่น แนะซื้อราคา Laggard เคาะเป้า 21.30 บาท
บล.โนมูระ พัฒนสิน ระบุในบทวิเคราะห์วันนี้(14 มิ.ย.2564) ว่า บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน หรือ BDMS (TP22F 27*): S 22.5/22.0 R 23.7/24.0 (Stop Loss: 21.3) คาดกำไรจะเริ่มมีโมเมนตัมที่ดีขึ้น ตั้งแต่ไตรมาส 2/2564 คาดเพิ่ม เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนจากฐานต่ำปีก่อน และรายได้เสริมจากบริการตรวจ + รักษา โควิด
โดยภาพของการกระจายวัคซีนที่เป็นวาระแห่งชาติ จะช่วยหนุนโอกาสเปิดประเทศ และการมีเครือข่ายโรงพยาบาลที่ครอบคลุมจังหวัดท่องเที่ยวสำคัญ และประเมินกำไรปกติปี2564-2565 +9% และ 33% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนตามลำดับ ตามจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้น โดยมี Upside เพิ่มเติมจาก บริการวัคซีนทางเลือกของเอกชน
โดย Valuation: ราคาหุ้นอยู่ในจุดที่ Laggard หุ้นขนาดใหญ่ตัวอื่น สวนทางภาพธุรกิจโรงพยาบาล ระยะกลาง-ยาวที่ยังแข็งแกร่ง
ส่วน Catalyst: ราคาหุ้นยัง Laggard กลุ่มรพ.ขนาดกลาง-เล็ก + ภาพระยะกลางยาว มีจุดแข็งจาก การเป็นโรงพยาบาลที่ครอบคลุมทั้งต้นน้ำ-ปลายน้ำ รับประโยชน์จากโครงสร้างประชากรที่ผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น
