SAMTEL ลุ้นคว้างาน Digital APCOมองหุ้นยังไม่สะท้อนปัจจัยบวกนี้-ซื้อ
SAMTEL ยังมี Catalyst จากโอกาสได้งาน Digital APCO มูลค่า 3,300 ล้านบาท ซึ่งคาดจะเสนอขออนุมัติ ครม. เราประเมินอิงสมมติฐานรับรู้รายได้งานนี้ในครึ่งหลังปี 58 ที่ 30%, ปี 59 ที่ 60% และส่วนที่เหลือ 10% ในปี 60 จะทำให้มีกำไรปี 58-59เพิ่มขึ้นจากเดิม 9%, 15% และ 2% ตามลำดับ รวมทั้งประเมินราคาเป้าหมายส่วนเพิ่ม 3.80 บาท จากราคาเป้าหมาย (TP16F) ที่ 24.80 บาท มองว่าราคาหุ้นยังไม่สะท้อนปัจจัยบวกนี้ แนะนำ BUY
บล.โนมูระ พัฒนสิน ระบุในบทวิเคราะห์ (30ก.ย.) ว่าบริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) หรือ SAMTEL มีมุมมอง Positive ต่อแนวโน้มไตรมาส 3/58 คาดธุรกิจปกติมีกำไร 171 ล้านบาท (+22%เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน +35% เทียบไตรมาสก่อนหน้า) เนื่องจากรายได้ฟื้นตัวเทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนและเทียบไตรมาสก่อนหน้าเป็นไตรมาสแรก ตามการรับรู้รายได้ Backlog และงานใหม่ที่เพิ่มในไตรมาส 3/58 ประกอบกับมี GPM ที่ 19.7% ดีขึ้นเล็กน้อยจากไตรมาส 2/58 และค่าใช้จ่าย SG&A ต่อรายได้มีสัดส่วนลดลง
นอกจากนี้ SAMTEL ยังมี Catalyst จากโอกาสได้งาน Digital APCO มูลค่า 3,300 ล้านบาท ซึ่งคาดจะเสนอขออนุมัติ ครม. เราประเมินอิงสมมติฐานรับรู้รายได้งานนี้ในครึ่งหลังปี 58 ที่ 30%, ปี 59 ที่ 60% และส่วนที่เหลือ 10% ในปี 60 จะทำให้มีกำไรปี 58-59เพิ่มขึ้นจากเดิม 9%, 15% และ 2% ตามลำดับ รวมทั้งประเมินราคาเป้าหมายส่วนเพิ่ม 3.80 บาท จากราคาเป้าหมาย (TP16F) ที่ 24.80 บาท มองว่าราคาหุ้นยังไม่สะท้อนปัจจัยบวกนี้ แนะนำ BUY