GUNKUL ลุ้นกำไร Q2 สดใส! ทั้งปีโตแรง 52% รับรู้รายได้เต็มปี Solar farm เวียดนาม

บล.โนมูระ พัฒนสิน ระบุในบทวิเคราะห์วันนี้ (3 ส.ค.64) บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ GUNKUL (Upgrade TP from 4.1 to 5) : คาดกำไรปกติไตรมาส 2/2564F ที่ 435 ลบ. (+37%เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน, -4%เทียบไตรมาสก่อนหน้า) โดยกำไรปกติโตสูง เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน จากแรงหนุนจากโรงไฟฟ้าพลังงานลมที่แรงลมฟื้นตัวเข้าสู่ภาวะปกติ และจากกำไรจากโรงไฟฟ้า solar ที่เวียดนาม 100 MW ที่ซื้อมาในไตรมาส 4/2563 มาช่วยเสริม

โดยประเมิน outlook ปี 2564 คาดกำไรปกติจะเติบโตสูง +52%เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน จากลมที่ฟื้นตัวจากฐานต่ำในปีก่อน และการรับรู้รายได้เต็มปีของ solar farm ที่เวียดนาม อีกทั้งคาดว่าบริษัทสามารถหาโครงการโรงไฟฟ้าใหม่เพิ่มได้อย่างน้อย 100 MW ได้ในปีนี้

ส่วนด้านธุรกิจกัญชงคาดว่าจะได้รับใบอนุญาตในช่วงเดือน ต.ค. สามารถเริ่มรับรู้รายได้ตั้งแต่ไตรมาส 2/65 เป็นต้นไป โดยมีการปรับประมาณการกำไรปี 22F/23F ขึ้น 12%/15% เนื่องจากมีการปรับเพิ่มสมมติฐานธุรกิจกัญชงจาก 100 เป็น 200 ไร่ และสมมติฐานกำไรต่อไร่เพิ่มขึ้น