KSL คาดกำไรปีนี้แตะ 580 ลบ. ปีหน้าโตทะลัก 90% รับปริมาณขายน้ำตาล-ไฟฟ้าพุ่ง
KSL คาดกำไรปีนี้แตะ 580 ลบ. ปีหน้าโตทะลัก 90% รับปริมาณขายน้ำตาล-ไฟฟ้าพุ่ง แนะซื้อเป้า 5.5 บาท
บล.โนมูระ พัฒนสิน ระบุในบทวิเคราะห์วันนี้(6ส.ค.2564 ) บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) หรือ KSL (TP22F 5.5*) คาดกำไรสุทธิปี 2564 ที่ 580 ลบ. ก่อนเติบโตสูง ใน 2565 โต 90%เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนมาที่ 1,103 ลบ. ในปี 2565 จากปริมาณขายน้ำตาลและไฟฟ้าเพิ่มขึ้น แต่คาดกำไรปกติไตรมาส 3/2564 ที่ 151 ลบ. (-20% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน-17%q-q) จากปริมาณขายน้ำตาลลดลง และทำให้ Gross margin ลดตาม
โดย Valuation: ราคาหุ้นปรับลงมา มองเป็นจุดซื้อกลับที่ดี หลังราคาน้ำตาลเริ่มปรับขึ้น โดยซื้อขายบน PER 22F ที่ 14 เท่า Catalyst: ราคาน้ำตาลยังอยู่ในโซนสูงที่ 18 เซ็นต์ (วานนี้ปิดที่ 18.62 เซ็น +3.85% เทียบวันก่อนหน้า) ยังมีโอกาสล็อคราคาขายเพิ่ม