BDMS ผลงานครึ่งปีหลังโตเด่น-ราคา Laggardแถมได้ประโยชน์เปิดเมือง
BDMS ผลงานครึ่งปีหลังโตเด่น-ราคา Laggardแถมได้ประโยชน์เปิดเมือง แนะซื้อเป้า 29 บาท
บล.โนมูระ พัฒนสิน ระบุในบทวิเคราะห์วันนี้ (27 ส.ค.64) บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS (TP22F 29.00*) ผลประกอบการยังมีโมเมนตัมดีในครึ่งหลังปี 2564 ทั้งรายได้เสริมจากการรักษา Covid แล้ว ซึ่งมีการเพิ่ม Capacity + อัตราการตรวจที่สูงขึ้น เทียบไตรมาสก่อนหน้า ในไตรมาส 3/2564 รวมถึง ผู้ป่วย Non-Covid ยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นด้วย
โดยรวมคาดกำไรไตรมาส 3/2564 จะเพิ่มเทียบช่วงเดียวกกันของปีก่อน,เทียบไตรมาสก่อนหน้าและประเมินกำไรปกติปี 2564-2565 ลดลง 3% และโต 29% เทียบช่วงเดียวกกันของปีก่อนตามลำดับ
ราคาหุ้นอยู่ในจุดที่ Laggard หุ้นรพ.เล็ก ที่ราคา Outperform มาก แม้จะปรับฐานแล้ว ขณะที่ ภาพระยะกลาง-ยาวที่ยังแข็งแกร่ง
ราคาหุ้นรพ.กลาง-เล็ก เริ่มปรับฐานหลังผ่านช่วงพีค มอง BDMS เป็นตัวเลือกลงทุนที่ดีกว่า จากทั้งราคา Laggard และได้ประโยชน์จากการเปิดเมือง+ภาพระยะกลางยาว มีจุดแข็งจากการเป็น รพ.ที่ครอบคลุมทั้งต้นน้ำ-ปลายน้ำ รับประโยชน์จากโครงสร้างประชากรที่ผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น
