PTT ลุ้นกำไรไตรมาส 3 โต 117% แตะ 3.29 หมื่นลบ. ทุกธุรกิจฟื้นตัวเด่น

บล.โนมูระ พัฒนสิน ระบุในบทวิเคราะห์วันนี้ (3 พ.ย.64) ว่า บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT แนะนำซื้อราคาเป้าหมาย 57 บาท มองแนวโน้มกำไรปกติไตรมาส 3/2564  ที่ราว 32,937 ล้านบาท (+117% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน, -23% เทียบไตรมาสก่อนหน้า) ดีกว่าที่เคยประเมิน เพราะ อัตรากำไรธุรกิจก๊าซฯดีกว่าคาด

โดยกำไรโตสูง เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนตามการฟื้นของอัตรากำไรเกือบทุกธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจก๊าซฯ และธุรกิจ E&P ส่วนการลดลง เทียบไตรมาสก่อนหน้าเพราะ ธุรกิจของลูกเป็นหลัก โดย ธุรกิจ P&R stock gain ลดลง และ spread ปิโตรเคมีฉุด

ส่วนธุรกิจ oil ได้รับผลกระทบ lockdown คาดไตรมาส 4/2564 กำไรปกติจะโตสูง เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนตามการฟื้นตัวของธุรกิจหลักอย่าง ก๊าซฯ และ E&P ทั้งนี้คงคำแนะนำ Buy ที่ ราคาเป้าหมาย 57.0 บาท/หุ้น คงมุมมองกำไรปกติที่ลดลงเทียบครึ่งแรกปี 2564 ในครึ่งหลังปี 2564 จะเป็นโอกาสสะสม เพื่อรับการฟื้นตัวต่อเนื่องของ core-operation ทุกธุรกิจใน 2565