ADVANC โบรกฯชูหุ้น Defensive มองกำไรไตรมาส 4 โตดีแตะ 7 พันลบ.
ADVANC โบรกฯชูหุ้น Defensive มองกำไรไตรมาส 4 โตดีแตะ 7 พันลบ. แนะซื้อเป้า 252 บาท
บล.โนมูระ พัฒนสิน ระบุในบทวิเคราะห์วันนี้ (27 ธ.ค.2564) ว่า บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ ADVANC แนะซื้อ เป้าหมาย 252 บาท ADVANC มองโมเมนตัมกำไรไตรมาส 4/2565 ที่ 7 พัน ลบ. (+1% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน, โต 5% เทียบไตรมาสก่อนหน้า) โดยรวมมองกำไร 2564 ที่ 2.62 หมื่นลบ. (ลดลง 4%เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน) ยังมี Upside เล็กน้อย และคาดกำไรจะกลับมาเติบโตได้ +6% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนในปี 2565
โดย ADVANC ยังอยู่ในจุดที่ความสามารถแข่งขันสูง+ฐานะการเงินแกร่ง และระยะกลางมองบวกทางอ้อมต่อการแข่งขันแนวโน้มลดลง ในภาวะที่ผ่านจุดลงทุนพีคแล้ว และมี New S Curve จาก 5G, Fibre, Enterprise and digital service
ด้าน Valuation: ซื้อขายบน PBV21F ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตย้อนหลัง 10 ปี ที่ -1.5 SD โดยมี PER22F ที่ 23 เท่า และคาดปันผลสูง 3% ต่อปี โดย ภาพอุตสาหกรรมดูดีขึ้น จากแนวโน้มแข่งขันลดลง +การเปลี่ยนแปลงเชิงบวก ทั้งการได้พันธมิตรอย่าง GULF จะช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจต่อยอดมากขึ้น และการจับมือกับ SCB รุกธุรกิจ Digital lending เป็นการเติมเต็มกันและกัน ระหว่างเบอร์ 1 ในอุตสาหกรรมทั้งคู่