CK โบรกแนะซื้อเป้า 25.20 บาท อัพเป้ารายได้ปีนี้แตะ 1.8 หมื่นลบ. งานประมูลสายสีส้มคืบ

บล.โนมูระ พัฒนสิน ระบุในบทวิเคราะห์วันนี้ (26 พ.ค.2565) บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) หรือ CK  มีมุมมอง slightly positive ต่อข้อมูลใน analyst meeting จาก i) เป้ารายได้ของบริษัทที่ปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 1.7-1.8 หมื่นลบ. จากเดิม (1.2 หมื่นลบ.) ดีขึ้นมาใกล้เคียงกับที่คาด ii) ผลกระทบด้านต้นทุนวัสดุก่อสร้างที่เพิ่มขึ้น ยังอยู่ในระดับที่บริหารจัดการได้จากการ lock ราคาวัสดุก่อสร้างล่วงหน้า และกว่า 70% ของโครงการมีค่า K ช่วยลดผลกระทบ (และเพดานค่า K มีโอกาสปรับลง ช่วยลดผลกระทบเพิ่มเติม)

iii) งานประมูลรถไฟฟ้าสายสีส้มที่มีความคืบหน้ามากขึ้น และแนวโน้มโครงการรัฐที่จะเข้ามาต่อเนื่อง ส่งผลบวกต่อ CK ที่มีศักยภาพการได้งานสูง แนะนำซื้อเป้าหมาย 25.20 บาท จากศักยภาพการได้งานที่โดดเด่นที่สุดในกลุ่ม และแนวโน้มผลประกอบการฟื้นตัวต่อเนื่อง