ICHI ลุ้นไตรมาส 4 โตแกร่ง รับเงินบาทแข็ง-เงินปันผลเด่นยีลด์สูง 5.3%
ICHI ลุ้นไตรมาส 4/65 โตแกร่ง รับเงินบาทแข็ง-เงินปันผลเด่นยีลด์สูง 5.3% แนะซื้อเป้า 15.60 บาท
บล.โนมูระ พัฒนสิน ระบุในบทวิเคราะห์วันนี้ (16 พ.ย.65) ว่า บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ ICHI แนะนำราคาเป้าหมาย 15.60 บาท เริ่มเห็น Fundamental shift ชัดเจน ทั้ง 1.สินค้าเดิมชาเขียว กลับมาเติบโตจากอุตสาหกรรมโต และขวด 10 บาทไม่ชนคู่แข่งโดยตรง ผลตอบรับดีมาก, 2.สินค้าใหม่ตันซันซู ผลตอบรับดี และเริ่มเป็น Upside risk, 3.แนวโน้มต้นทุนทยอยปรับลง และ 4.ส่วนแบ่งกำไรอินโดเติบโตเริ่มรับงาน OEM
โดยรวมโมเมนตัมกำไรไตรมาส 4/2565-ไตรมาส 2/2566 คาดยังเติบโตแรงเทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนไปตลอด โดย U Rate ต.ค. ยังสูงมากคาด 64% เทียบช่วง High seasonไตรมาส 2/2565 โต 58%
ด้านหุ้นซื้อขาย PER 23F ที่ 20 เท่า ยังต่ำกว่ากลุ่มเครื่องดื่มซึ่งสูง 25-30 เท่า และมี div yield สูง 5.3% โดยหุ้นยังอยู่ในโมเมนตัม Upgrade จากตลาด และเงินบาทแข็งค่าเป็นบวกต่อบริษัท