PRM โบรกแนะซื้อเป้า 9.50 บาท หลังโชว์กำไร Q4/65 โตแรง ลุ้นกำไรปีนี้โตต่อ

บล.ดาโอ ระบุในบทวิเคราะห์วันนี้ (27 ก.พ.66) ว่า บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน) หรือ PRM เป็นผู้นำในเรือขนส่งน้ำมันและปิโตรเคมี (ลูกค้าหลัก กลุ่มปตท.และบางจาก) และเรือกักเก็บน้ำมัน (FSU) ธุรกิจอยู่ใน Cycle ที่ดีจาก 1. เรือขนส่งดีทั้งเรือเล็ก ฟื้นตามภาคท่องเที่ยว และเรือใหญ่ฟื้นจากจำนวนเรือเพิ่มและค่าระวางเพิ่ม

ส่วนเรือกักเก็บ (FSU) คาด Utilization rate ใกล้เต็ม จากระดับน้ำมันที่ต่ำ เป็นจุดสะสมของลูกค้า มองกำไรปกติปีนี้เติบโตอย่างน้อยราว 10% โดยยังมี Upside risk เพิ่มเติมจาก แผนหาเรือใหม่อีกราว 5-10%

ด้านราคาหุ้นซื้อขาย PER เพียง 10 เท่า ยังต่ำกว่ากลุ่มซึ่งอยู่ที่ 15 เท่า โดยหุ้นน่าสนใจโดยกำไรปกติไตรมาส 4/2565 ดีกว่าเราและตลาดคาดกว่า 30% ที่ 602 ล้านบาท (โต 633% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน, โต 43% เทียบไตรมาสก่อนหน้า) บนภาพอุตสาหกรรมเรือบรรทุกน้ำมันเอเชียเป็นเชิงบวก และผลประกอบการบริษัทอยู่ในจุดดีต่อ บนกำไรที่มั่นคงขึ้น