ROBINS มอง 4Q58 เป็นช่วง High Seasonแนะนำซื้อเป้าหมาย 57 บาท มี Upside 29.5%

บล.โนมูระ พัฒนสิน ระบุในบทวิเคราะห์ (2 ธ.ค.) ว่า บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) หรือ ROBINS คาดกำไรไตรมาส 4/58 ที่ระดับ 654 ลบ.+64% เทียบไตรมาสก่อนหน้าและ +10% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนจากการควบคุม SG&A ที่ดีขึ้น รวมถึงแรงหนุนรายได้จากสาขาใหม่ที่ศรีมานและแม่สอด

ราคาเป้าหมาย 57 บาท โดยซื้อขายที่ระดับ PER16F ต่ำเพียง 17x ต่ำกว่ากลุ่มฯที่ 24.8x มี Upside 29.5% เป็น Top Pick ของกลุ่มไตรมาส 4/ 58 เป็น High Season ของกลุ่มค้าปลีก ผสานความเชื่อมั่นของผู้บริโภคปรับตัวดีขึ้นเป็นเดือนที่ 2 ติดต่อกัน และ ROBINS เด่นได้รับอานิสงค์เพิ่มเติมจากเติบโตของรายได้พื้นที่ค่าเช่า