BE8 ลุ้นกำไรไตรมาส 2 โตแกร่งกว่า 1 เท่าตัว ทั้งปีทะลุ 338 ล้าน เด่นสุดในกลุ่มฯ
BE8 ลุ้นกำไรไตรมาส 2/66 โตแกร่งกว่า 1 เท่าตัว โบรกชี้กำไรปี 66-68 โตเฉลี่ย 63% เด่นสุดในกลุ่มฯ แนะซื้อเป้า 91 บาท
บล.ดาโอ ระบุในบทวิเคราะห์วันนี้ (19 พ.ค.66) บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน) หรือ BE8 คาดกำไรไตรมาส 2/2566 ยังดีต่อเนื่องที่ 75 ล้านบาท โต 150% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน และเทียบไตรมาสก่อนหน้าโต 23%) เติบโตตาม organic growth ที่ยังดีตามภาพอุตสาหกรรม รวมถึงเริ่มเห็นการรับงานต่างประเทศมาช่วยหนุนอัตรากำไรได้
โดยประเมินกำไรปี 2566 เติบโต 144% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนเป็น 338 ล้านบาทเด่นสุดในกลุ่มฯ จากการควบรวม X10, BAYCOMS ที่ทุกบริษัทอยู่ในช่วงเติบโตสูงและจะเริ่มเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จาก synergy นอกจากนี้ มีโอกาสเห็น upside risk จากแผนธุรกิจใหม่ทั้งการทำ JV กับบริษัทต่าง ๆ (ปีนี้ประกาศแล้ว 2 ดีล) และการขยายออกสู่ตลาดต่างประเทศอย่างเต็มตัว
ด้านราคาหุ้นซื้อขายบน PER23F ที่ 37 เท่า มองว่าเหมาะสมเทียบกับ กำไรที่เติบโตสูงเฉลี่ย 63% CAGR ในปี 2566-2568 และมีมุมมองดอกเบี้ยขาขึ้นใกล้สิ้นสุด และเป็นอุตสาหกรรมที่เด่นต่อเนื่อง ล่าสุดปัญหาข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหล เป็นจุดสะท้อนถึงความต้องการงาน Cybersecurity และงาน Digital transformation โดยรวม ซึ่ง BE8 อยู่ในจุดที่จะเร่งสเกลและเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ได้ไว หลังผ่าน M&A ช่วงที่ผ่านมา รวมถึงเตรียมขยายฐานลูกค้าต่างประเทศช่วงถัดไป