ICHI จับตากำไร Q2 โตแรง 61% ทะลุ 245 ล้าน ลุ้นทั้งปีแตะ 860 ล้าน แนะซื้อเป้า 17.20 บ.
ICHI โบรกชี้จับตากำไร Q2/66 โตแรง 61% ทะลุ 245 ล้าน รายได้เสริมสินค้าใหม่-งาน OEM พ่วงต้นทุนปรับลงหนุน ลุ้นทั้งปีแตะ 860 ล้าน แนะซื้อเป้า 17.20 บาท
บล.กรุงศรี พัฒนสิน ระบุในบทวิเคราะห์วันนี้ (7 มิ.ย.66) บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ ICHI ปัจจัยพื้นฐานที่เริ่มดีขึ้นตั้งแต่ไตรมาส 3/2566 จากตลาดชาเขียวกลับมาโต พร้อมกับกลยุทธ์คงราคาที่ผลตอบรับดี รวมถึงรายได้เสริมทั้งสินค้าใหม่, งาน OEM และต้นทุนปรับลง จะส่งผลบวกต่อทั้งรายได้ และอัตรากำไร
โดยระยะสั้นคาดไตรมาส 2/2566 จะเป็นจุดพีคของปีคาดกำไร 245 ล้านบาท โต 61% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน และโต 10% เทียบไตรมาสก่อนหน้า จากรายได้และ Gross margin ปรับขึ้น และกำไรปี 2566 อยู่ที่ 860 ล้านบาท โต 34% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน เด่นต้นๆ ในกลุ่ม
ด้านราคาหุ้นซื้อขาย PER 23F ที่ 22 เท่า ยังต่ำกว่ากลุ่มเครื่องดื่มซึ่งสูง 25-30 เท่า และมี Dividend Yield คือ อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลสูง 4.5% โดยกำไรไตรมาส 2/2566 ยังพีคต่อ และเด่นต้นๆ ในกลุ่ม และเป็นหุ้นที่ปลอดภัยจากนโยบายการเมือง (ค่าแรงขั้นต่ำ มีผลกระทบน้อยมาก จากส่วนใหญ่เป็นระบบ Automation และจะได้ประโยชน์จากการบริโภคฟื้น ) + สภาพอากาศเริ่มเข้าเอลนีโญ แนวโน้มร้อนอีก 3 ปี