BCH โบรกแนะซื้อเป้า 23.50 บาท กำไรผ่านจุดต่ำสุด ลุ้นไตรมาส 2/66 ฟื้นตัวแกร่ง
BCH โบรกแนะซื้อเป้า 23.50 บาท กำไรผ่านจุดต่ำสุด ลุ้นไตรมาส 2/66 ฟื้นตัวแกร่ง อานิสงส์รายได้โควิดหนุน จับตาดันทั้งปีนี้กำไรแตะ 1.7 พันล้านบาท
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) ระบุในบทวิเคราะห์วันนี้(12 มิ.ย.66) ว่าบริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) หรือ BCH กำไรผ่านจุดต่ำสุดในไตรมาส 1/66 แล้ว ระยะสั้นรายได้ Covid จะมีมากขึ้นในไตรมาส 2/66 และภาพระยะกลาง การเปิดประเทศ เพิ่มฐานลูกค้าต่างชาติต่อเนื่อง (ศูนย์เบาหวาน, IVF, Anti-aging) รวมถึงประกันสังคมจะเพิ่มทั้งจำนวนผู้ประกันตนและค่าเหมาจ่ายต่อหัวในไตรมาส 3-4 ปี 66
โดยรวมคาดโมเมนตัมกำไรจะเริ่มฟื้นไตรมาส 1/66 อยู่ที่ 260 ล้านบาท (ลดลง 77% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน และโต 2% เทียบไตรมาสก่อนหน้า) และครึ่งหลังปี 66 จะเติบโตทั้งเทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน และครึ่งแรกปี 2566 โดยรวมคาดกำไรทั้งปีที่ 1,715 ล้านบาท (ลดลง 44%เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน )
ด้านราคาหุ้นซื้อขาย PER23F ที่ 27 เท่า ต่ำกว่าอดีต นอกจากนี้มีปัจจัยไข้เลือดออกมีแนวโน้มระบาดหนักสุดในรอบ 3 ปี และเริ่มเข้าสู่ฤดูฝน โอกาสเป็นไข้หวัดมากขึ้น โดยรวมมองหุ้นกลุ่มรพ. รับผลกระทบเชิงบวกจาก Policy risk (ความเสี่ยงด้านต้นทุนค่าแรงจำกัด และรับผลบวกนโยบายสาธารณสุขก้าวหน้า ช่วยเพิ่มฐานประกันสังคม) อาจเปิด Upside risk ระยะถัดไป