CPAXT โบรกแนะซื้อเป้า 38 บาท ลุ้นกำไรสุทธิไตรมาส 2 แตะ 1.5 พันล้านบาท

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)ระบุในบทวิเคราะห์วันนี้(14 ก.ค.66) บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) หรือ CPAXT คาดกำไรสุทธิไตรมาส 2/66 ที่ 1.5 พันล้านบาท ลดลง 31% เทียบไตรมาสก่อนหน้า และลดลง 5% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนจาก SSSG ชะลอลงเป็นลดลง 5% ของธุรกิจค้าส่ง และ Lotus ที่คาดจะติดลบ ลดลง 0.5% จากราคาขายอาหารสดที่ปรับลง ซึ่งต่ำกว่าที่คาดก่อนหน้านี้ และการลดระยะเวลาการเปิดสาขาของ Lotus go fresh ส่วน gross margin คาดทรงตัว เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนหากกำไรไตรมาส 2/66 เป็นไปตามคาด กำไรครึ่งแรกปี 66 คิดเป็น 32% ของกำไรทั้งปี

ดังนั้นจึงปรับประมาณการกำไรปี 66-68 ลดลง 20.2%,ลดลง 18.6% และลดลง 14% เป็น 8.8 พันล้านบาท,1.1 หมื่นล้านบาท  และ 1.38 หมื่นล้าน ตามลำดับ

อย่างไรก็ตามเชื่อว่ากำไรไตรมาส 2/66 น่าจะเป็น bottom ของปีนี้ และฟื้นตัวในครึ่งหลังปี 66 และคาดกำไรปี 67 จะเติบโต 24% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน ปรับใช้ราคาเป้าหมายปี67 ที่ 38 บาท แนะนำ “ซื้อ”