BE8 โบรกแนะซื้อเป้า 74 บาท ลุ้นกำไร Q3 นิวไฮ จับตาทั้งปีกำไรโตเท่าตัว
BE8 โบรกแนะซื้อเป้า 74 บาท ลุ้นกำไรไตรมาส 3/66 นิวไฮ จับตาทั้งปีกำไรโตเท่าตัว หลังควบรวม X10-BAYCOMS ทุกบริษัทอยู่ในช่วงเติบโตสูง
บล.กรุงศรี พัฒนสิน ระบุในบทวิเคราะห์วันนี้ (24 ส.ค.66) ว่า บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน) หรือ BE8 คาดกำไรไตรมาส 3/2566 ยังเติบโต ทำนิวไฮได้ต่อ ตาม organic growth ที่ยังดีตามภาพอุตสาหกรรม และ backlog ที่สูงระดับ 1.9 พันล้านบาท (และมี pipeline อีก 4 พันล้านบาท) โดยในครึ่งปีหลัง 2566 คาดอัตรากำไรฟื้นตัวต่อเนื่อง จากทั้งการเริ่มรับงานออสเตรเลีย (margin สูง) และเริ่มเห็นประโยชน์จาก BAYCOMS (ได้แล้วเดือน มิ.ย.)
โดยประเมินกำไรปี 2566 โต 120% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็น 305 ล้านบาท จากการควบรวม X10, BAYCOMS ที่ทุกบริษัทอยู่ในช่วงเติบโตสูงและจะเริ่มเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จาก synergy รวมถึงเตรียมขยายตลาดสู่ ตปท. อย่างเต็มรูปแบบ (เน้นออสเตรเลีย และเวียดนาม)
ด้านการซื้อขายบน PER23F ที่ 39 เท่า และ PER24F ที่ 27 เท่า โดยการเมืองมีความชัดเจน และนโยบายนำดิจิทัลขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก หนุนการลงทุนในเทคโนโลยีของทั้งภาครัฐและเอกชน และกระแส AI ช่วยเร่งการลงทุนด้านดิจิทัลของบริษัทต่างๆ โดยมองเป็นอุตสาหกรรมที่เด่นต่อเนื่อง ซึ่ง BE8 อยู่ในจุดที่จะเร่งสเกลและเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ได้ไว หลังผ่าน M&A ช่วงที่ผ่านมา