EKH ลุ้น Q3 โตแกร่ง รับไฮซีซั่นกลุ่มการแพทย์ โบรกแนะซื้อเป้า 9.72 บาท

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ระบุในบทวิเคราะห์วันนี้(29 ส.ค.66) บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) หรือ EKH แนะนำ“ซื้อ”ราคาเป้าหมายเฉลี่ยจาก IAA consensus 9.72 บาท โมเมนตัมกำไรปกติไตรมาส 3/66 คาดว่ายังคงเติบโตแข็งแกร่งทั้ง เทียบไตรมาสก่อนหน้าและเทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนหนุนจาก High Seasonของกลุ่มการแพทย์ซึ่งมีโรคระบาดมากขึ้น หนุนให้ Utilization Rate ปรับขึ้นเป็น 90% ในช่วงไตรมาส 3/66 จาก 78% ในไตรมาส 2/66

โดยคาดว่ากระแสนโยบาย ฟรีวีซ่าให้นักท่องเที่ยวจีน หากเกิดขึ้นจะเป็นบวกต่อธุรกิจ IVF เนื่องจากลูกค้าจีนคิดเป็นสัดส่วน 90% ของรายได้ Consensus คาดกำไรปกติปี 66-67 โต 16% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน และโต 9%เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนตามลำดับ ราคาหุ้นปัจจุบันเทรด PER ราว 20 เท่าต่ำกว่ากลุ่มฯและค่าเฉลี่ยในอดีตที่ 25-30 เท่า