SJWD โบรกแนะซื้อเป้า 21.50 บาท ชี้กำไรผ่านจุดต่ำสุดแล้ว คาดทั้งปีแตะ 803 ล้าน

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ระบุในบทวิเคราะห์วันนี้(13 ก.ย.66) บริษัท เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) SJWD เป็นผู้ให้บริการด้าน Logistics และ Supply chain ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เชื่อกำไรได้ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วจากหลายปัจจัยที่ส่งผลลบต่อกำไรในไตรมาส 2/66 อาทิ ปริมาณการขนส่งถ่านหินและปูนซีเมนต์ที่ลดลงและอัตราการเช่าห้องเย็นที่ต่ำที่สุดในรอบ 7 ปี คาดกำไรปกติปี 66 ที่ 803 ล้านบาท ในช่วงครึ่งแรกปี 66 กำไรปกติที่ 356 ล้านบาท คิดเป็น 44% ของประมาณการกำไรทั้งปีของเรา

สำหรับปี 67 การเติบโตจะดีขึ้นจากการเริ่มรับรู้ประโยชน์จากการควบรวมกิจการ (SCG+JWD) จะเกิดขึ้นผ่าน Cross-selling และ Up-selling, การขยายธุรกิจไปต่างประเทศ, การใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ในปัจจุบัน, เครือข่าย, เทคโนโลยี, และโอกาสในการควบรวมและซื้อกิจการ และเราคาดอัตราการเติบโตเฉลี่ยของกำไรปกติในช่วงปี 66-68 อยู่ที่ 27% ต่อปี เชื่อว่าราคาหุ้นที่ปรับลง 25% YTD ได้สะท้อนปัจจัยลบไปแล้ว ประเมินราคาเป้าหมายปี 67 ที่ 21.50 บาท แนะนำ “ซื้อ”