TU พ้นจุดต่ำสุด! โบรกแนะ “ซื้อ” เป้า 18 บาท กำไรไตรมาส 3 แตะ 1.3 พันล้าน
โบรกแนะซื้อ TU ราคาเป้าหมาย 18 บาท ชี้พ้นจุดต่ำสุด คาดกำไรไตรมาส 3 แตะ 1.3 พันล้าน โต 27% จากไตรมาสก่อน ส่วนไตรมาส 4 ลุ้นมาร์จิ้นฟื้นตัวดีรับราคาทูน่าลด
บล.ฟินันเซีย ไซรัส ระบุในบทวิเคราะห์วันนี้ (22 ก.ย.66) แนะนำ “ซื้อ” หุ้น บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ TU ราคาเป้าหมาย 18 บาท คาดกำไรสุทธิไตรมาส 3/66 ที่ระดับ 1.3 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 27% จากไตรมาสก่อน แต่ลดลง 49% จากปีก่อน ขณะที่คาดกำไรปกติโต 2% จากไตรมาสก่อน ไม่น่าตื่นเต้น เหตุผลสำคัญอยู่ที่ส่วนแบ่งของ Red Lobster ที่น่าจะพลิกเป็นขาดทุนมากขึ้น
อย่างไรก็ดี ยังมีมุมมองเชิงบวกต่อกำไรของ TU ที่ได้ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วในไตรมาส 1/66
ส่วนแนวโน้มกำไรไตรมาส 4/66 คาดเติบโตต่อเนื่องทั้งจากไตรมาสก่อน และปีก่อน ส่วนปัจจัยด้านฤดูกาล ลูกค้าในธุรกิจ Ambient และอาหารสัตว์เลี้ยงเริ่มกลับมา Restocking สินค้าอีกครั้งในช่วงครึ่งหลังของปีนี้
นอกจากนี้คาดมาร์จิ้นไตรมาส 4/66 จะดีขึ้นจากไตรมาสก่อน จากราคาปลาทูน่าที่ลดลง เบื้องต้นเห็นอัพไซด์ 10-15% ต่อประมาณการกำไรปกติปี 66 ที่ 4.1 พันล้านบาท ลดลง 38% จากปีก่อน ส่วนปี 67 ยังคาดที่ 5.2 พันล้านบาท โต 28%จากปีก่อน
