SAPPE โบรกชี้กำไร Q3 นิวไฮต่อ ดันทั้งปีนี้แตะ 1.22 พันล้าน แนะซื้อเป้า 120 บาท
SAPPE โบรกชี้กำไรไตรมาส 3/66 นิวไฮต่อ ดันทั้งปีนี้แตะ 1.22 พันล้าน โต 87% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน แนะซื้อเป้า 120 บาท
บล.ดาโอ ระบุในบทวิเคราะห์วันนี้( 19 ต.ค.66) ว่า บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) หรือ SAPPE คงคำแนะนำ “ซื้อ”ที่ราคาเป้าหมาย 120.00 บาท ประเมินกำไรสุทธิไตรมาส 3/66 ที่ 332 ล้านบาท โต 86% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน และ โต 6% เทียบไตรมาสก่อนหน้า) จาก 1.รายได้ต่างประเทศที่ขยายตัว เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน และเทียบไตรมาสก่อนหน้า จาก high season ของยุโรปเนื่องจากเข้าสู่ฤดูร้อนที่ร้อนกว่าปกติดีมานด์ยังอยู่ในระดับสูงต่อเนื่อง และรายได้ในประเทศขยายตัว
2) GPM ขยายตัวจากเงินบาทอ่อน และราคา PET Resin ปรับตัวลดลง และ 3) SG&A to sales ลดลง เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน จาก economy of scale ค่าระวางลดลงทำให้ลูกค้าของ SAPPE จองเรือเอง แต่เพิ่มขึ้น เทียบไตรมาสก่อนหน้า จากค่าใช้จ่ายการตลาดที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น
โดยคงประมาณการกำไรสุทธิปี 2566 ที่ 1,221 ล้านบาท โต 87% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน และปี 2567 ที่ 1,480 ล้านบาท โต 21% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน) ส่วนกำไร 9 เดือนแรกปี 2566 มีสัดส่วน 75% ของประมาณการกำไรสุทธิปี 2565 ราคาหุ้น outperform SET 4% ใน 1 เดือนที่ผ่านมายังไม่สะท้อนแนวโน้มกำไรปี 2567 โต 21% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน