ITC โบรกแนะนำซื้อเป้า 30 บ. ลุ้นไตรมาส 4/66 กำไรแตะ 800 ล้าน ดันทั้งปีนี้ 2 พันล้าน

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ระบุในบทวิเคราะห์วันนี้(31 ต.ค.66) บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ITC ประกาศกำไรสุทธิไตรมาส 3/66 ที่ 645 ล้านบาท โต 45% เทียบไตรมาสก่อนหน้า และ ลดลง 56% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนดีกว่าคาด 30% จากรายได้และอัตรากำไรขั้นต้นที่ฟื้นดีกว่าคาด

ส่วนการโตเทียบไตรมาสก่อนหน้า มาจากลูกค้ากลับมา Restocking  และรายได้หลักอย่างอาหารแมวและขนมสัตว์เลี้ยงก็ฟื้นดี อัตรากำไรขั้นต้นดีกว่าคาด แม้ต้นทุนปลายังสูง แต่ได้ผลบวกจากการปรับขึ้นราคาและ U-rate ที่สูง

โดยแนวโน้มกำไรไตรมาส 4/66 จะเร่งขึ้นต่อ ล่าสุด Secured order ไปแล้ว 75% ของเป้ารายได้ไตรมาส 4/66 ที่ 5 พันล้านบาท มีโอกาสที่กำไรไตรมาส 4/66 อาจดีกว่าที่เคยคาด ลุ้นแตะ 750-800 ล้านบาท เห็น Upside ราว 11% ต่อกำไรปี 66 ของเราที่ 2 พันล้านบาท ลดลง 54% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน และยังคาดกำไรปี 67 ที่ 3.6 พันล้านบาท โต 76% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนคงราคาเป้าหมายปี 67 ที่ 30 บาท แนะนำ “ซื้อ”