M โบรกแนะซื้อเป้า 54 บาท ลุ้นกำไรไตรมาส 4 สูงสุดของปี รับ High season ธุรกิจ
M โบรกแนะซื้อเป้า 54 บาท ลุ้นกำไรไตรมาส 4/66 สูงสุดของปี รับ High season ธุรกิจ คงประมาณการกำไรสุทธิปี 66-67 โต 19%
บล.ฟินันเซีย ไซรัส ระบุในบทวิเคราะห์วันนี้ (13 พ.ย.66) บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ M กำไรสุทธิไตรมาส 3/2566 ที่ 389 ล้านบาท ลดลง 15% เทียบไตรมาสก่อนหน้า และลดลง 5% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน ต่ำกว่าตลาดและคาด 4-7% น่าผิดหวังเพราะเป็นกำไรที่ลดลง เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนจากค่าใช้จ่ายที่ยังปรับลงช้า รายได้รวมยังฟื้นช้า SSSG ทำได้เพียง 0.9% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนต่ำกว่าที่คาดไว้ 2.5% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน
ภาพรวมกำลังซื้อยังอ่อนแอและมีการแข่งขันที่สูง ขณะที่อัตรากำไรขั้นต้นฟื้นได้น่าประทับใจอยู่ที่ 66.7% จากแรงกดดันด้านต้นทุนที่ลดลง แนวโน้มกำไรไตรมาส 4/2566 จะฟื้นตัวและขยับขึ้นเป็นจุดสูงสุดของปีเพราะ High season ของธุรกิจ คงประมาณการกำไรสุทธิปี 2566-2567 โต 19% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน และโต 16.7% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนตามลำดับ ราคาเป้าหมาย 54 บาท คงคำแนะนำ “ซื้อ”